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废钢产业链专题之一:电炉钢加速发展提升废钢需求,废钢回收龙头、...

  一、产业链:废钢占十大再生资源回收量的59%、但发展缓慢,回收、加工是产业链关键环节  (一)循环经济:政策支持资源循环利用产业、“十二五”年均增速12%,但废物回收利用发展相对较慢   十九大”报告中提出要“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”,大力推进绿色发展。“十九大”报告中明确指出,要加快建立绿色生产和消费法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推进资源全面节约和循环利用,实施国家节水行动,降低能耗、物耗,实现生产系统和生活系统循环链接。

  以《循环经济促进法》为基础,《循环发展引领行动》等一系列政策措施支撑我国循环经济进一步发展。2009年颁布的《中华人民共和国循环经济促进法》强调将传统的“资源——产品——废物”的消耗发展模式转变为“资源——产品——再生资源”的循环发展模式,促进循环经济发展,提高资源利用效率,实现可持续发展;2017年4月21日国家发改委印发了《循环发展引领行动》,旨在初步形成绿色循环低碳产业体系,基本建立城镇循环发展体系,并基本形成绿色生活方式。以《循环经济促进法》为基,《循环发展引领行动》等政策支撑我国循环经济进一步发展。

  二五”期间我国资源循环利用产业以年均12%速度增长,但废物回收利用发展相对较慢。根据2017年8月29日发改委联合中国循环经济协会发布的《“十二五”期间资源循环利用产业发展回顾》,“十二五”期间我国资源循环利用产业以年均12%速度增长,2015年末产值超1.5万亿元,占国民生产总值的2.96%,解决就业近3000万人,专业从事资源循环利用企业约3万家,产业总体发展较快。但我国废物回收利用发展相对缓慢。根据商务部统计数据,以2005年为基数100,2013年我国废物回收率指数仅为108.20,年均复合增速仅为0.99%,同期我国资源消耗强度、污染物处置率和废物排放强度分别达134.70、174.60和146.50,年均复合增速分别达3.79%、7.21%和4.89%;

  根据商务部流通业发展司和中国物资再生协会发布的《中国再生资源回收行业发展报告》,预计到2021年,我国十大废弃物回收利用总值将达9507亿元,相较2016年大幅提升61.05%。根据商务部流通业发展司和中国物资再生协会发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2012~2016)》统计数据,2012~2016年我国十大废物五回收利用产值由5413亿元增加值5903亿元,年均复合增速仅为2.19%,其中2013~2015年连续三年出现下滑。预计到2021年,我国十大废弃物回收利用总值将达9507亿元,相较2016年大幅提升61.05%。

  (二)废钢行业:我国再生资源回收主要组成部分,2016年回收量占我国十大类再生资源的59%   1、产业地位:2016年废钢铁回收量占我国十大类再生资源回收总量的59%,为我国再生资源回收的主要组成部分   根据2017年5月2日商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告2017》,截至2016年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池等十大类再生资源回收总量约为2.56亿吨,同比增长3.7%,其中废钢铁回收量达15130万吨,占比达59.00%,为我国再生资源回收的主要组成部分。

  需要说明的是:2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据,自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。

  2、产业标准:我国现行废钢标准为2004年颁布的国标GB4223-2004《废钢铁》,按外形尺寸及重量要求可分为重型、中型、小型、统料型和轻料型五大类

  根据卢春生等人于2014年发表于《中国废钢铁》期刊上的《国家标准的发展与现状》论文,我国废钢分类参照了俄罗斯、美国相关标准以及国内废钢需求企业实际情况,其中熔炼用废钢按照外形尺寸及重量要求可分为重型废钢、中型废钢、小型废钢、统料型废钢和轻料型废钢等五大类。

  (三)产业链条:废钢回收——加工——贸易构成完整产业链,回收体系及生产加工工艺是关键环节

  废钢经回收、加工、贸易最终成为转炉和电弧炉冶炼原材料构成了完整的废钢产业链。废钢回收企业由国内废钢回收网点或从境外采购批量废钢铁原料,按照国家《废钢铁标准》经废钢加工生产线进行分选、净化和加工生产出各种废钢铁产品,再通过废钢贸易商将废钢产品销售或配送给钢铁企业回炉炼钢,贸易形式包括现货交易和电子商务等。

  废钢回收体系及生产加工工艺是直接影响废钢产量及品质的关键环节。根据我们于2018年3月17日发布的《炼钢工艺发展路径专题之二:短流程发展箭在弦上?--政策、环保带来机遇,人才、技术仍有挑战,提高废钢回收率是关键前提》深度报告,老旧废钢回收率成为影响我国未来废钢总产量的关键因素,2016年我国老旧废钢回收率仅为33.22%;另外,钢水纯净度要求的提升对废钢质量的要求也越来越高,不仅要求废钢锈蚀程度和清洁度较高,还要求入炉废钢的重量和尺寸满足要求,因此废钢的加工工艺将直接影响废钢品质。

  根据中国废钢铁应用协会统计数据,2016年我国废钢产量达9075万吨,同比增长9.60%;其中自产废钢4430万吨、社会废钢4645万吨,分别同比增长5.73%和13.57%,社会废钢产量增长更快。

  (1)自产废钢:产生量基本稳定,2015~2016年全球自产废钢产量占比在24.0%左右

  自产废钢是在炼钢、轧钢和精整的生产过程中产生的、以各种切头和废品形式存在的废钢,因此自产废钢产生量和粗钢产量成正比。根据冶金工业发展研究中心黄文等2016年发表于《冶金管理》期刊上的《世界废钢供需情况分析及未来研判》论文和英国商品研究所(CRU)统计数据,2015~2016年全球自产废钢产量占比稳定在24.0%左右;同时随着连铸、连轧、无头轧制等工艺技术不断进步,钢水收得率和轧钢成材率不断提高,自产废钢量产生率应为下降趋势。总体来看,在我国粗钢产量接近圆弧顶,连铸、连轧技术逐步提高,预计我国自产废钢产生量相对稳定。

  (2)社会废钢——加工废钢:产生量基本稳定,全球2013~2016年加工废钢产量占比稳定于25.20%~25.70%之间,均值为25.45%

  加工废钢是指在生产钢材制成品时产生的废品、边角余料及含铁废弃物,多为冲压边角料、车屑、料头等,因此加工废钢产生量和钢材消费量成正比。根据冶金工业发展研究中心黄文等2016年发表于《冶金管理》期刊上的《世界废钢供需情况分析及未来研判》论文和英国商品研究所(CRU)统计数据,2013~2016年全球加工废钢产量占比稳定于25.20%~25.70%之间,均值为25.45%;同时,随着钢铁产品近终型加工制造技术的成熟、表面质量的提高、尺寸公差的减小和机械加工工业的技术进步、加工废钢产量占比会逐渐减小。总体来看,我国经济发展进入“新常态”,钢材下游需求或将保持稳定,因此预计我国加工废钢产生量相对稳定。

  (3)社会废钢——老旧废钢:成为未来国内废钢产量的主要来源,预计2020年我国老旧废钢发生量将达2.16亿吨   老旧废钢将成为未来国内废钢的主要来源。由于老旧废钢是指使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑物铃材、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品,因此老旧废钢产生量和钢铁蓄积量成正比,老旧废钢发生率则决定了当年老旧废钢产生量。根据前文所述,在粗钢产量和钢材消费逐步达到稳态的情况下,我国自产废钢和加工废钢产量将相对稳定,因此老旧废钢将成为未来国内废钢的主要来源。

  根据我们于2018年3月17日发布的《炼钢工艺发展路径专题之二:短流程发展箭在弦上?--政策、环保带来机遇,人才、技术仍有挑战,提高废钢回收率是关键前提》深度报告,若2020年前我国废钢回收率维持2016年33.22%的水平,则我们可测算得到2020年我国国内废钢总产量将达15047万吨。

  2、制约因素:2016年我国废钢回收率仅为33.22%,落后同期全球平均水平11个百分点,其中报废机动车回收率仅为美国2005年水平的1/3  (1)总量上看,2016年我国废钢回收率仅为33.22%,仍落后于全球平均水平11个百分点

  根据我们于2018年3月17日发布的《炼钢工艺发展路径专题之二:短流程发展箭在弦上?--政策、环保带来机遇,人才、技术仍有挑战,提高废钢回收率是关键前提》深度报告,2016年我国老旧废钢回收率仅为33.22%;而根据同济大学邓小华等人于2004年发表于《北方环境》期刊上的《我国与发达国家资源再生产业状况比较及分析》一文,美国废钢回收率由1980年的5.5%迅速提升至1997年的61%;而根据英国商品研究所统计数据,2011~2015年,全球折旧废钢产量由2011年的3.40亿吨降至2015年的2.97亿吨,废钢回收率也由2011年的57.6%降至2015年的44.3%。2011~2015年废钢回收率的下降的主要原因是工业发达国家废钢需求减弱,铁价格走低进一步冲击废钢市场。

  (2)结构上看,报废机动车回收率仅为美国2005年水平的1/3

  以废钢来源之一的汽车拆解为例。一般载客型小微型汽车使用寿命在8年左右,中型载客汽车为10年,大型载客汽车约为12年,假设我国机动车寿命周期为10年左右,则2011~2016年我国机动车理论报废量等于2001~2006年我国机动车新车销量。根据国家统计局统计和中国汽车工业协会统计数据,2001~2006年我国机动车销量分别为236.37万辆、325.00万辆、439.08万辆、507.11万辆、575.82万辆、721.60万辆;根据中国物资再生协会统计数据,2011~2016年我国报废机动车回收拆解量分别为56.62万辆、60.04万辆、82.70万辆、127.92万辆、170.00万辆、159.20万辆。

  2011~2016年我国机动车实际拆解率均低于理论拆解率,且差距逐年扩大。根据表4数据,得出2011~2016年我国机动车理论报废率分别为1.05%、1.35%、1.76%、1.92%、2.06%、2.49%;2011~2016年全国汽车拆解率分别为0.51%、0.48%、0.57%、0.57%、0.67%、0.62%。2011~2016年我国机动车实际拆解率均低于理论拆解率,且差距逐年扩大的趋势。

  2011~2016年我国报废机动车平均回收率33.94%,仅为美国2005年水平的1/3。根据表4数据,我们可计算得到2011~2016年我国平均报废机动车回收率仅为33.94%,且呈波动下降趋势;而根据美国钢铁协会(AISI)于2007年发布的《Advancing Steel’s Competitive Edge2006~2007》报告,2005年美国报废机动车回收率已达102%,远远高于2016年我国24.90%的报废汽车回收率。

  (二)回收体系:无市场准入门槛、集中度非常低,政策鼓励规范化、综合化、大型化废钢回收企业发展  1、行业现状:没有市场准入门槛,规模以上企业回收量仅占回收总量的10-20%,“小、散、乱”问题突出

  目前我国废钢回收参与者主要分为三个类别:私人废钢回收点、基本处理商(或分销商)和二级处理商(专业废钢加工商)。私人废钢回收点从邻里和本地工业收集含钢废弃物品,经销商使用简单的加工设备对这种废钢进行分类、拆卸和包装,专业废钢公司将废钢分类并处理成标准化产品,出售给终端钢铁冶炼企业。而对于报废汽车和船舶等特殊废钢来源,只有经行政许可的专业废钢公司才能进行收集和处理。根据商务部流通业发展司会同中国物资再生协会于2016年发布的《中国再生资源回收行业发展报告》,再生资源回收行业没有市场准入门槛,从业人员以“40、50”人员、残疾人、农民工为主,人员素质普遍较低,大部分企业多采取粗放式经营和管理方式、产业链条短、产品单一、生产工艺门槛低、增值水平低、同质化现象明显。具有一定规模的企业回收量仅占回收总量的10-20%,小企业仍有相当数量,行业小、散、差的特点明显,组织化程度低,市场竞争力较差。

  2、政策影响:鼓励规范化、综合化、大型化废钢回收企业发展,“治限治超”抬升废钢物流成本有利于成本控制能力强的龙头企业  规范化、集中化再生资源回收体系成为未来建设重点。2015年1月26日商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社发布了《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》,目标到2020年,在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市,大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上,实现85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化的交易和集中处理。培育100家左右再生资源回收骨干企业,再生资源回收总量达到2.2亿吨左右。  独立或依托钢企的综合性、大型化废钢回收企业是发展方向。根据刘立军等人2017年11月发表于《资源再生》期刊上的《废钢企业发展战略研究》论文,发达国家废钢回收发展模式主要有两种:一种是以北美、西欧为代表的综合性大型废旧金属回收集团公司,独立于钢铁生产企业,由于实行专业化管理,在废钢回收成本方面具有优势;第二种是日本依托大型钢铁企业建设的废钢回收商社,由于地理位置贴近钢铁企业,物流、供应链成本得以降低。2013年1月22日,工业和信息化部联合12部委下发了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,鼓励钢铁企业延伸产业链,重点支持钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合,鼓励钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业。   “治限治超”抬升废钢物流成本,成本控制能力更强的龙头废钢回收企业相对受益。2016年8月18日,交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》,狠抓车辆生产改装和货运装载两个源头,专项行动从2016年8月18日开始至2017年8月31日,新一轮“治限治超”工作使得重卡实际的承载重量上限有所减少,重卡单车运力大幅下降;同期发布的还有国家新标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》,对重卡的型号要求及年检各方面进一步规范。“治限治超”将抬升废钢物流成本,成本控制能力更强的龙头废钢回收企业或相对受益。   (三)龙头企业:中再生为国内最大再生资源回收企业、葛洲坝绿园借助兼并重组实现快速扩张,两者市占率合计仅8%  1、中再生:我国最大再生资源回收企业,16年废钢回收市场份额4.1%,与纽维尔合资夯实废钢装备基础

  中国再生资源开发有限公司(中再生)是我国最大的专业性再生资源回收利用企业,2016年废钢回收量占全行业总回收量的4.1%。根据公司官网,中国再生资源开发有限公司(中再生)为中华全国供销合作总社社属企业,公司在全国23个省(区、直辖市)初步建立起环渤海、东北、华东、中南、华南、西南和西北等七大区域回收网络,拥有近50家分、子公司,建立了11个大型国家级再生资源产业示范基地、3个区域性集散交易市场、70多家分拣中心和5000多个回收网点。公司以废钢铁、废纸、废塑料、废家电、废有色、废不锈钢、报废汽车等品种的回收加工利用为主营业务,拥有27家废钢经营分子公司及40多个废钢加工配送中心、70余家废纸打包厂、8家大型废家电拆解厂、4家废塑料加工厂、2家废不锈钢加工厂、2家造纸厂、1家再生铜厂、1家再生铝厂,初步形成了辐射全国,集回收、分拣、加工和成品销售于一体的网络体系。2016年公司实现废钢回收625万吨,占2016年行业总回收量的4.1%。

  与全球废钢加工领军企业纽维尔成立合资企业,实现废钢回收-加工全产业链布局,为公司规模化集约化发展提供装备支持。2017年7月,中再生与美国纽维尔破碎机有限公司合资成立中再生纽维尔资源回收设备(江苏)有限公司。美国纽维尔作为现代废钢破碎机的发明者,具有50多年制造及销售废钢破碎机的经验,产品遍及全球。根据2016年国际回收局(BIR)统计数据,全球已建成废钢破碎机935套,其中800套为纽维尔提供或采用纽维尔技术制造,且纽维尔在我国进口破碎机市场份额超过70%。合资公司的成立将快速、有效的解决中再生庞大产业集群的多种需求,并为公司规模化集约化发展提供强大的装备支撑。   2、葛洲坝绿园:废钢铁回收处理能力达660万吨,借助兼并重组实现快速扩张   通过并购快速扩张废钢回收规模,目前已控制废钢资源量1000万吨。2014年中国葛洲坝集团股份有限公司注册成立了中国葛洲坝集团绿园科技有限公司,致力于打造集财务投资、控股管理和科技研发为一体的全产业链高科技环保领军企业、标杆企业。根据五矿经济研究院刘立军等人2017年11月发表于《资源再生》期刊上的论文《废钢企业发展战略研究》,葛洲坝集团股份有限公司通过并购行业内符合工信部准入条件的废钢加工企业,实现了快速扩张。目前公司控制废钢资源量约1000万吨,目标2000万吨,市场份额将达到10%,成为国内领先的废钢回收-加工-配送产业体系公司。目前公司已拥有葛洲坝环嘉、葛洲坝兴业和葛洲坝展慈等三家与废钢回收有关的控股子公司。

  拥有再生资源年综合处理能力达 920 多万吨,其中废钢铁回收处理能力达660万吨。根据葛洲坝集团股份有限公司2017年年报,目前公司拥有再生资源年综合处理能力达 920 多万吨,是国内再生资源经营种类最丰富的企业,囊括废钢、废纸、废塑料、废有色金属、废玻璃、废旧汽车拆解等,加工分拣后的种类达1000余种。根据公司官网数据,葛洲坝环嘉、葛洲坝兴业和葛洲坝展慈分别拥有260、300、100万吨废钢铁回收处理能力,合计达660万吨。

  █ 三、废钢加工:精料入炉、产业政策、税收优惠驱动企业大型化发展,大型废钢破碎线企业迎发展良机  (一)废钢加工装备:钢企“精料入炉”要求倒逼大型废钢破碎线发展  1、加工工序及装备:打包、压块、剪切、破碎是常用废钢加工工序  废钢回收加工过程常采用打包、压块、剪切、破碎等几种方式使废钢铁最终形成能被钢铁冶金企业利用的优质。其中:   废钢打包:是指经多道压缩,将轻薄废钢压制体积密度为1.4~3.2t/m3的长方形包块以便于装运和冶炼。废钢打包既可在约700℃热态下进行,也可在冷态下进行,目前广泛采用高产量、现代化的冷态液压打包机。   废钢压块:指经压块机将铸铁屑直接压制成密度较高(通常在4.5t/m3)的圆柱体。若是长条状钢屑,则在压制前先要将钢屑破碎。   废钢剪切:即采用废钢剪切机将长条形的废钢剪断至合适的长度以便于后续冶炼,目前废钢剪切机有鳄鱼式废钢剪切机、双刃鳄鱼式废钢剪切机和门式废钢剪切机三种类型。

  废钢破碎:根据破碎对象不同,破碎钢屑的称为碎屑机,破碎统料废钢的是废钢破碎线。其中碎屑机采用锤击、轧辊或刀刃加工等方式将长条状钢屑破碎为长度在50mm以下的细碎钢屑,再经过压块机压制成密度较高的压块;废钢破碎线是将混杂的低质薄板废钢、汽车车体、自行车、家电制品、废油桶等薄板件以及打包压块的废钢进行破碎、打卷、分拣、净化处理,直接获取进炉冶炼的优质废钢“精料”的先进废钢加工设备。

  2、加工设备发展:起步较晚,钢企“精料入炉”要求大型破碎线逐渐成为主流  我国废钢加工装备起步较晚,打包机——剪切机——破碎机是我国废钢加工设备的发展路径。根据三峡晚报于2015年5月19日发布的新闻《力帝科技:中国废钢加工设备行业的“领头羊”》,我国废钢加工装备起步较晚,历经了三个十年的跨步发展。20世纪80~90年代,国产废钢打包机投入市场,标志着废钢加工开始迈入机械化;20世纪90年代初,鳄鱼式剪切机以及引进德国技术国产化门式剪切机研制成功;2001年后我国国内首条PSX-6080废钢破碎生产线在广东番禺投产,标志着国内市场上开始使用破碎机加工废钢。   为满足钢厂“精料入炉”的要求,采用大型废钢破碎线、大型剪切机加工废钢是大势所趋。随着国民经济发展和人民生活水平提高,机械设备、汽车、家用电器等更新周期缩短,成分复杂,有色金属、非金属以及垃圾等混杂物较多的社会废钢比重加大,因此为满足钢厂“精料入炉”的要求,采用大型废钢破碎线和大型剪切机加工废钢是大势所趋。近年来,我国废钢铁产业装备水平提高较快,形成了以工厂化机械加工为主的生产方式。根据国家商务部流通发展司发布的《中国再生资源行业发展报告(2013)》,2013年底我国已有废钢铁加工配送中心和示范基地60家,已配置1000马力功率以上的废钢铁破碎生产线40余条,大中型门式剪切机30余台。呈现出国内设备为主导,中外合资、国外设备为辅的格局。   (二)废钢破碎线:未来三年新增废钢加工能力9492万吨、为2017年的1.36倍,市场容量为39.4亿元   根据张建国等于2011年12月发布于《冶金设备》期刊上的《先进的废钢加工设备废钢破碎生产线》一文,破碎机核心原理是:在高速大扭矩电机的驱动下,主机转子上的锤头轮流击打进入容腔内的待破碎物,通过衬板与锤头之间形成的空间,将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物;废钢破碎线主设备包括链板式上料输送机、废钢破碎主机、液压单辊送料机、排料震动给料机、皮带式出料输送机、上吸式磁选机、出料输送机、排料输送机、除铁机、回转式输送机等。   1、发展现状:2013年底我国已配置40余条1000马力以上废钢破碎线,仅占全球废钢破碎线的5.71

  根据张建国等于2011年12月发布于《冶金设备》期刊上的《先进的废钢加工设备废钢破碎生产线》一文,截止2011年全球已有700多条废钢破碎线在运行,国内废钢破碎线主要以湖北力帝(被天奇股份收购)和江苏华宏两公司产品为主。湖北力帝公司于2000年引进国外技术开发了735.5kW的废钢破碎生产线,江苏华宏公司也研制开发出368kW~1655kW废钢破碎生产线。根据国家商务部流通发展司发布的《中国再生资源行业发展报告(2013)》,2013年底我国60家废钢铁加工配送中心和示范基地已配置1000马力以上的废钢铁破碎生产线40余条。若假设2013年全球在运废钢破碎线与2011年一致为700条,则我国废钢破碎线数量仅为全球的5.71%。

  2、市场空间:预计2020年前我国需新增废钢加工生产能力9492万吨,为2017年我国先进废钢加工能力的1.36倍,市场容量为39.4亿元  为测算2020年前我国大型废钢破碎线市场容量,我们做如下假设:  (1)2020年我国废钢总产量达15047万吨,生产能力将达27463万吨。根据我们于2018年3月17日发布的《炼钢工艺发展路径专题之二:短流程发展箭在弦上?--政策、环保带来机遇,人才、技术仍有挑战,提高废钢回收率是关键前提》深度报告,预计2020年我国废钢总产量将达15047万吨;假设废钢加工企业工作制度为两班制,每班8小时,年运行300天,则废钢加工设备产能利用率为54.79%=2×8×300/8760(8760指全年小时数),则2020年我国废钢加工设备总生产能力为27463万吨。   (2)2020年我国先进废钢设备加工能力将达16478万吨。根据中国废钢铁应用协会发布的《废钢铁产业“十三五”发展规划》,预计到“十三五”末,我国先进废钢加工设备加工能力占比超过60%,则预计2020年我国先进废钢设备加工能力将达16478=27463×60%万吨;   (3)2017年我国符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢加工生产能力合计为6986万吨。根据中国废钢铁应用协会发布的《废钢铁产业“十三五”发展规划》,“十二五”期间符合《废钢铁加工行业准入条件》加工企业为151家,年加工能力5000万吨,平均每家加工企业年生产能力为33.11万吨;“十三五”以来又有60家加工企业进入名单,假设这60家企业平均年生产能力也为33.11万吨,则截止至2017年,符合《废钢铁加工行业准入条件》废钢加工生产能力合计为6986万吨;   (4)2018~2020年我国需新增先进废钢加工生产能力为9492万吨。2020年我国先进废钢设备加工能力将达16478万吨,2017年底已有先进加工能力6986.60万吨,则2018~2020年我国需新增先进废钢加工生产能力为9492=16478-6986万吨,是2017年我国符合《废钢铁加工行业准入条件》废钢加工生产能力的1.36倍。

  根据双马重工装备有限公司官网列出的废钢破碎线型号及对应产量范围,我们可以得到主流废钢破碎线的年废钢生产能力。以PSX-1200废钢破碎线为例,其年生产能力达24.09万吨。

  根据上文假设,2018~2020年我国需新增先进废钢加工生产能力为9492万吨,若不考虑原有废钢加工能力置换,以PSX-1200废钢破碎线年产量估算,2020年我国至少需新增PSX-1200废钢破碎线394条;以PSX-1200废钢破碎线及其他辅助设备造价1000万元/条计算,2020年前新增废钢破碎线市场容量39.4亿元。

  ( 三)发展方向:废钢加工向大型化发展,大型废钢破碎线企业直接受益   1、政策、税收引导废钢加工企业向大型化、正规化发展   国家工业和信息化部于2016年12月29日发布了《废钢铁加工行业准入条件》修订版,旨在加强废钢铁加工行业规范管理,促进企业规范经营,用好资源综合利用产品增值税优惠政策,不断提高废钢铁资源综合利用水平。《废钢铁加工行业准入条件》对废钢铁加工企业的规模、工艺、装备、环保等方面做了更为详细的规定:   (1)规模:新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上;改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上;废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上;   (2)场地:新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米,作业场地硬化面积不小于1.5万平米;改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米,作业场地硬化面积不小于1万平米;废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米,作业场地硬化面积不小于5千平米;   (3)装备:废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等,必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备;   (4)工艺:废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施,加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求;鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备,逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。

  截止2018年3月28日,已有五批共211家废钢铁加工企业符合《废钢铁加工行业准入条件》。江苏省符合条件的废钢铁加工企业达29家,湖北、安徽、河北、山东、江西和河南省符合条件的废钢铁加工企业也均超过了10家。

  根据2015年6月12日财政部、国家税务总局发布的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,财政部、国家税务总局决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整,对产品原料95%来自于所列资源,且符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢铁加工企业给予30%的退税优惠。

  2、废钢加工企业向大型化发展,天奇股份、华宏科技等大型废钢破碎线生产企业直接受益   我国再生资源加工设备企业数量较多,但是成规模的企业数量却是极少。目前,市场行中小型金属打包设备和剪切设备等技术含量较低的设备大型企业占据主导地位。而大型金属打包设备、剪切设备和破碎钢生产线等技术难度较大、进入壁垒较高,只有华宏科技、湖北力帝(天奇股份收购)等国内少数企业能够生产制造。华宏科技、湖北力帝(天奇股份收购)是目前国内大型废钢破碎线行业领军企业。   (1)湖北力帝(天奇股份)   力帝集团原名宜昌力帝环保科技有限责任公司,于2006年8月2日由覃林盛、代德新等48名自然人共同出资设立。2015年1月,天奇股份向天奇投资发行股份购买其持有的力帝集团100%的股权,对价约为4.9亿元。力帝集团主要从事再生资源加工设备的研发、生产和销售。产品主要为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备以及部分非金属打包、压缩设备,目前主要应用于废钢回收加工、报废汽车拆解、有色金属分选等再生资源综合利用产业。   根据公司2018年第一季度业绩快报,由于公司全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司废钢破碎生产线设备供不应求,订单量剧增,且2018年第一季度亦为订单的集中交货期,一季度业绩较上年同期有较大增长。2018年第一季度公司实现归母净利润6874.15~8248.98万元,同比2017年第一季度大幅增长150% ~200%。  (2)华宏科技   江苏华宏科技股份有限公司成立于2004年8月,一直致力于成为服务全球市场的可再生资源加工装备专业制造商和综合服务提供商。所生产的各类金属打包、剪切设备、废钢破碎生产线系列,各类非金属打包、压缩设备系列,以及报废汽车拆解设备系列等,应用于可再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、钢铁和有色金属企业、废钢加工配送中心(基地)、环卫等行业及领域的固废处理。2011年12月20日,成功在证券交易所挂牌上市。

  根据公司2018年第一季度业绩快报,受再生资源板块市场复苏的影响,公司订单数量激增,在手订单充足,报告期内大量订单进入交货期,进而导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的增长。2018年第一季度公司实现归母净利润2400~3000万元,同比2017年第一季度大幅增长95.14%至143.93%。